Perto de ser promovido, um inspetor de polícia se envolve em um acidente fatal e descobre um plano de vingança que ameaça seus colegas de trabalho.

Produzido pelo maior estúdio de animação da Turquia, Anima Istambul, 'Bad Cat' é um épico de animação para adultos jovens que caracteriza um inesquecível gato mau, Shero e sua abominável gangue em ação. Como os animais que habitam as ruas, Shero e seus amigos estão atrás do que qualquer pessoa na sua vizinhança de Istambul: fazendo deboche com mulheres, procurando comida e uma bebedeira ocasional.

Quando sua filha e seu genro são vítimas de um golpe, o vigarista de Istambul Asım Noyan acha um rival à altura: o chefão insano do submundo das apostas.

Gaza é um garoto de 14 anos que vive na costa do Mar Egeu, no litoral da Turquia. Ao lado do seu pai dominador, ele ajuda a contrabandear refugiados que querem entrar na Europa, oferecendo-lhes alojamento temporário e o mínimo de comida até que eles continuem sua travessia. Gaza sonha em escapar desta vida, mas não consegue evitar de ser parte atuante do sombrio mundo de corrupção e exploração do sofrimento humano. Ele lutará para resistir em meio a uma realidade onde não há mais espaço para a inocência.