Em um futuro próximo, a América encontra-se dividida por uma violenta guerra civil que deixa Manhattan, uma zona desmilitarizada (DMZ), destruída e isolada do resto do mundo.

Estabelecido 10 anos após o desaparecimento de Dexter Morgan no olho do furacão Laura, ele agora vive sob um nome assumido no Lago de Ferro do norte de Nova Iorque, longe de sua casa original em Miami.

No final dos anos 1950, uma mulher trabalhando na loja de discos do pai em Harlem, conhece um aspirante saxofonista.

Richard (Joel Edgerton) e Mildred Loving (Ruth Negga), um casal interracial, são presos em junho de 1958 por terem se casado. Jogados na prisão e exilados do estado onde viviam, eles lutam pelo matrimônio e pelo direito de voltar para casa como uma família.

John Reese, um ex-agente da CIA, é recrutado por Finch, um milionário e gênio da tecnologia, para ajudar na identificação de pessoas envolvidas em futuros crimes.