Agora que se tornou o Rei Céu Azul, Darel precisa liderar uma missão de resgate, deixando a vila sob a proteção dos jovens Kuliparis.

O conflito entre os Mandarin Ducks e os Military Mallards fica sério; Longway, o filho do imperador, e Erica, a filha do comandante, se tornam amigos, na intenção de lutar contra a Sra. Knout, um inimigo em comum, que deseja destruir o sol.