Na década de 1970, um guerrilheiro comunista se encontra na mesma cela que um cristão evangélico, preso por engano. Em meio a torturas e conflitos ideológicos, eles se ajudam e marcam um encontro para o réveillon do ano 2000. Nos últimos dias do milênio, Juliana, ativista estudantil e filha ilegítima de um coronel que acabara de se suicidar, é surpreendida com uma herança deixada para ela. Por meio de um livro encontrado na casa do coronel, ela descobrirá que seu pai foi o torturador dos dois presos e que o encontro marcado não acontecerá como previsto.

Martin está viajando para o sul do Brasil para resolver um assunto de herança familiar e decide convidar seu amigo Tomaz com a intenção de recuperar a amizade perdida. Tomaz é abertamente gay, mas nunca discutiu isso com o amigo. Porém, Martin sabe disso e ainda nutre uma atração por ele.