Para James, um menino em forma de bolha, coisas intrigantes merecem perguntas e reflexões. O resultado? Uma vida de aventuras fantásticas com seus dois melhores amigos.

Os gêmeos Dipper e Mabel ficam desapontados ao ter que passar o verão com seu tio-avô, mas a cidade onde ele vive acaba se revelando um lugar estranho e maravilhoso.