Um assistente social dos subúrbios de Paris cai de paraquedas na corrida presidencial francesa. Mas será que o país está preparado para um presidente negro?

O maquinista vai a Baku pela última vez antes de se aposentar. Em sua turnê pelos bairros, seu trem prende um sutiã azul de um varal. Para escapar de sua existência solitária, Nurlan embarca na jornada para encontrar o dono desse sutiã .