Stranded in the open sea after a fatal accident, a young woman and her two friends are rescued by a fishing vessel's captain, unaware that the ship harbors a chilling secret.

Garrett, an emotionally-troubled young man, is sent to a clinic, whispering soothing promises of perfection. By planting characteristics directly into his own body, he's relieved of his dark visions, but pays the price for purity of mind.

Stet (Garrett Wareing), um confuso garoto-problema de 11 anos de idade, sofre com a recente morte de sua mãe solteira em um acidente de carro. Ele acaba em um internato, onde ele se sente um peixe fora d'água. Logo, ele bate de frente com o maestro do coral do colégio, Carvelle (Dustin Hoffman), que reconhece algo especial na voz de Stet. O professor vai influenciá-lo a descobrir seu dom criativo na música e o jovem rebelde vai provar que consegue atingir os padrões exigidos para participar do coral, orgulho da famosa escola.