Em uma escola de classe média, a história da relação entre dois jovens estudantes, Ana e Alex desenvolve. Um relacionamento de paixão, vício e amizade que escapa dos padrões e, ao mesmo tempo, é a tradução de como os jovens se relacionam hoje, entre eles, com outras gerações, com as instituições e regras sociais.

Duas histórias se cruzam em 1971. Na primeira delas, um grupo de jovens atores enfrenta grandes dificuldades para adaptar uma peça de Bertold Brecht. Na segunda, o assistente do diretor apaixona-se por uma estudante universitária e ambos acabam se envolvendo com o complexo momento teatral da época. Além disso, as famílias conservadoras de ambos não vêem com bons olhos a relação.