Leonida é um solitário veterano de guerra. O trabalho separou ele de sua família. Seu filho Mattia, nunca o perdoou enquanto Teresa, o ama. Mas um evento trágico forçará Leonida a se tornar algo que ela pensava ter enterrado no passado.

Na Itália do século 17, uma adolescente descobre o seu destino em uma família de bruxas, mas o pai do seu namorado planeja capturá-la por bruxaria.