Em uma Nápoles suspensa entre magia e superstição, loucura e racionalidade, um mistério rodeia a existência de Adriana (Giovanna Mezzogiorno) oprimida por um amor súbito e um crime violento.

Lorenzo (Renato Carpentieri) é um advogado aposentado que vive em Nápoles. Egoísta e eternamente cínico, ele vive em constante conflito com seus filhos. Um dia quando está voltando para casa do hospital depois de um ataque cardíaco, ele conhece Michela (Micaela Ramazzotti), sua nova vizinha que perdeu as chaves e está trancada para fora de casa, e acaba simpatizando com a moça e desenvolvendo uma inexplicável afeição por ela e seu marido.