Um ex-detective infantil, agora com 32 anos, continua a resolver os mesmos mistérios entre ressacas e autopiedade. Até que uma cliente ingênua lhe traz seu primeiro caso 'adulto', para descobrir quem assassinou seu namorado.

Gabby Messinger, um anjo da guarda que tem problemas para seguir as regras e é conhecido por se intrometer no show de amor de outras pessoas, é encarregado pelo anjo Michael de ajudar a cidade de Angel Falls a encontrar seu espírito de Natal novamente.