Pip, o pinguim, e Freddy, o flamingo, tornam-se os primeiros funcionários do T.O.T.S (Serviço de Transporte de Pequenos) que não são cegonhas a entregar bebês aos pais.

O Departamento de Segurança Interna recruta um gênio e sua equipe de prodígios para proteger a nação contra uma nova e sofisticada geração de terroristas.

O jovem Trent só queria saber de se tornar um rapper, mas seu padrasto, o agente do FBI Malcolm tem planos mais ambiciosos para ele. Só que o rapaz atrapalhou uma investigação e acabou testemunhando um assassinato. Agora, os dois precisam encontrar um importante pen drive para botar o tal criminoso na cadeia, mas o arquivo está escondido numa escola de artes cênicas somente para garotas. Chegou a hora de Vovózona entrar em cena e, agora, acompanhada de sua sobrinha-neta Charmaine.