Sarah Foster não aguenta mais lidar com os sonhos misteriosos que vem tendo durante a noite. Ela então busca ajuda na clínica da universidade, onde acaba passando uma noite. De início, as coisas parecem ter melhorado, mas acontecimentos acabam fazendo Sarah acreditar que há algo de errado.

Padre Merrin é assombrado por suas experiências na Segunda Guerra Mundial quando tropas nazistas o forçam a cometer atrocidades. Na sequência, ele renuncia à fé e começa a trabalhar como um arqueólogo. Ele viaja ao Quênia, onde uma igreja bizantina do século V mantém relíquias antigas e encontra Sarah, uma médica e sobrevivente de um campo de concentração. As ocorrências estranhas que se sucedem o reúnem com o mal do qual tentou escapar.

James Bond descobre que o magnata da mídia Elliot Carver colocou em prática um plano para manipular as superpotências e expandir seus negócios. O agente deve impedir que essa ideia doentia provoque uma nova guerra mundial.