A Guerra Goryeo-Khitan foi uma guerra de 26 anos entre o Império Khitan, uma grande potência da época, e Goryeo, um Estado emergente. Como o rei Mokjong não deixou herdeiros por estar preocupado, o rei Hyeonjong, o último neto de Taejo de Goryeo, se tornou o primeiro na linha de sucessão. O rei Hyeonjong, que estava afastado da política e vivia como monge, ascendeu ao trono aos 19 anos devido a uma rebelião de Kang Cho. O jovem rei enfrentou uma invasão do Exército de Khitan de 400 mil homens. O súdito do rei, Kang Kam Chan, de 70 anos, repreendeu o rei petrificado, mas o rei Hyeonjong gostava de Kam Chan e confiou a ele a defesa contra a invasão de Khitan. O rei Hyeonjong unificou Goryeo com sua tolerância e liderança, e junto com Kam Chan, seu professor de política e muitas outras disciplinas, ele conseguiu resistir a seis invasões de Khitan, acabando com a aniquilação do Exército de Khitan na Batalha de Kuju, liderada por Kam Chan e com o apoio da própria força de Goryeo.

Eom Chul-Woo (Jung Woo-Sung) é um ex-agente da Coreia do Norte. Ele é encarregado pelo oficial de alto escalão Ree Tae-Han (Kim Kap-Soo) de matar dois homens que estão mais próximos do seu líder. Eom Chul-Woo é informado de que os dois homens estão planejando um golpe e ele aceita a tarefa. Enquanto esperava seu alvo aparecer durante uma aparição pública do seu líder, as bombas de repente pousam sobre a multidão. Soldados da Coreia do Norte descem sobre a área e atiram em qualquer pessoa que ainda esteja se movendo. Durante o caos, Eom Chul-Woo arrisca sua vida para manter seguro o líder ferido da Coreia do Norte. Enquanto isso, Kwak Chul-Woo (Kwak Do-Won) é o chefe dos assuntos de segurança estrangeira na Coreia do Sul. Ele toma conhecimento de um golpe ativo na Coreia do Norte e descobre que o líder norte-coreano se dirigiu a Seul.