Aracy is a young employee of the Brazilian Consulate in Hamburg. She helped Jews obtain visas to flee to Brazil, despite the Nazis'' growing animosity toward Jews.

Júlio César, um psicólogo decepcionado com a vida em geral, tenta o suicídio, mas é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o "Mestre". Uma amizade peculiar surge entre os dois e, logo, a dupla passa a tentar salvar pessoas ao apresentar um novo caminho para se viver. Adaptação do best-seller homônimo do psicoterapeuta e escritor Augusto Cury.