Em busca do seu lugar, Mima, uma adolescente com medo de assumir seu poder, desperta três bruxas do passado que a lançam em uma jornada para recuperar a Aruna, uma partícula capaz de reativar a magia e restabelecer o equilíbrio solar no mundo.

No Rio dos anos 90, Evandro é um jovem da favela que tenta ganhar a vida honestamente. Porém, após a morte do irmão pela polícia, ele entra no mundo do tráfico buscando vingança.