Goku conhece Bulma e juntos vão em busca das esferas do dragão onde conhecem Yamcha e Mestre Kame. Eles ajudam Pansy a salvar seu povo do rei Rei Gurumes...

Garlick Jr. quer destruir Kami Sama e Piccolo e torna-se imortal usando o poder das Sete Esferas do Dragão. Gohan é raptado pelos cúmplices do vilão Garlick Jr. e Goku corre para salvar seu filho, mas Garlick Jr. para demonstrar seu poder cria um portal chamado Zona Mortal, capaz de sugar tudo para um mundo totalmente vazio.