Os humanos se adaptam a um ambiente sintético, com novas transformações e mutações. Com a ajuda de Caprice, Saul Tenser, artista performático de celebridades, mostra publicamente a metamorfose de seus órgãos em atuações de vanguarda.

O fascínio se transforma em uma espiral de negociações depois que uma ambiciosa cineasta conhece e fica obcecada por uma roteirista mais jovem.