Art the Clown is set to unleash chaos on the unsuspecting residents of Miles County as they peacefully drift off to sleep on Christmas Eve.

O ano é 1988. As alunas do segundo ano do ensino médio Abby e Gretchen são melhores amigas desde a quarta série. Mas depois que uma noite de mergulho pelado dá desastrosamente errado, Gretchen começa a agir... A investigação de Abby a leva a algumas descobertas surpreendentes.