Dream Alliance é um cavalo de corrida improvável criado pela galesa Jan Vokes. Sem experiência, Jan convence os vizinhos a investir os escassos ganhos para ajudar a criar Dream na esperança de que possa competir com as elites de corrida.

Mary, uma agitada jovem japonesa, está prestes a ter sua vida alterada de maneira radical. Isso porque, depois de seguir dois estranhos gatos, ela acaba encontrando uma curiosa e desconhecida flor que lhe concede extraordinários poderes mágicos. Logo em seguida, com a ajuda de um dos animais, ela encontra uma vassoura e, ao tocá-la, ela começa a voar. É aí que descobrirá que pode ter se tornado uma bruxa.