Irene (Priscila Bittencourt) é a filha do meio de uma família tradicional do interior, que um dia descobre que o pai (Marco Ricca) tem uma filha fora do casamento, também chamada Irene (Isabela Torres) e da mesma idade que ela. Revoltada com a descoberta, Irene passa a se aproximar de sua meio-irmã e da mãe dela, sem revelar sua identidade. É o início de uma cumplicidade entre elas, que passa também pela descoberta da sexualidade.

Depois de um crime horrível em uma mansão junto à floresta, onde um grupo de jovens foi encontrado assassinado, um palhaço suspeito tenta provar sua inocência ao investigador que o encontrou coberto de sangue.