Grupo de jovens ricos alugam uma laje na favela e lá promovem uma festa regada a sexo e drogas. O filme é baseado no texto de Mário Bortolotto (originalmente uma peça teatral) e mostra o luxo e o lixo, o asfalto e o morro, a miséria e a fartura convivendo lado a lado. Especificamente, o Morro do Vidigal, que tem uma das vistas mais privilegiadas da cidade maravilhosa.

Acompanha paralelamente a vida de cinco casais no Brasil no início dos anos 60. Se dentro da sociedade são considerados casais convencionais, na vida íntima as insatisfações e os desejos latentes fogem um pouco do moralismo.

A série policial, inspirada na rotina de ações e investigações criminais, conta a história do delegado Jorge Macedo, seus dramas pessoais e a forma como ele desmontou uma quadrilha responsável por um grande assalto a um aeroporto. Avesso à violência e ao corporativismo, o personagem coloca sua reputação em risco na tentativa de capturar Marco Aurélio Baroni, um criminoso inteligente e sedutor vivido por Paulo Vilhena, inspirado em Marcelo Borelli