Os heróis da Marvel se unem para tentar impedir Loki e o gigante de gelo Ymir de conquistar o mundo e tentar roubar os poderes do Papai Noel para sí .

Amber confronta Sofia depois que vê ela falando com Clover. Ela então pega o amuleto da Avalor e sem querer convoca Princesa Ivy. Ivy é uma princesa má que quer assumir Enchancia! Ela começa a transforma o reino em preto e branco! Sofia e Amber tem que salvar o dia, com a ajuda de Rapunzel.

Quando uma fada incompreendida chamada Zarina rouba o importantíssimo pó mágico azul e voa para longe a fim unir forças com os piratas da Pedra da Caveira, Tinker Bell e suas amigas fadas devem embarcar em uma aventura para devolvê-lo ao seu devido lugar. No entanto, em meio à busca por Zarina, o mundo de Tink é virado do avesso. Ela e suas amigas descobrem que seus respectivos talentos foram trocados e precisam correr contra o tempo para recuperar o pó azul, voltar para casa e salvar o Refúgio das Fadas.

É época de comemorar O Festival de Inverno e o panda Po é convocado pelo Mestre Shifu a sediar uma grande festa no Palácio de Jade para todos os mestres de Kung Fu, já que esta é uma das obrigações do Dragão Guerreiro. Só que todos os anos anteriores, Po havia passado as comemorações com seu pai, ajudando-o no restaurante. Sr. Ping, o pai de Po, fica chateado com a decisão do filho de atender o pedido de Shifu e não cancela o jantar que fará para os habitantes no vilarejo. Po se vê em conflito: cumprir com suas responsabilidades ou seguir a tradição familiar?