Um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos solitário cultivam uma amizade improvável e levam alegria a uma cidade fria e sombria.

Na infância, Emma contou com a ajuda de uma amiga imaginária para lidar com os abusos do pai. Porém, agora já adulta, a sua criação surge novamente, gerando dúvidas sobre a realidade e a imaginação, sem saber que nem tudo é o que parece ser.