Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario são as principais atracções do "Circus Mezza Piotta" dirigido por Israel, enquanto alguém começa a procurar as quatro aberrações com um plano que poderia mudar o destino de todo o mundo.

As vidas de dois homens se cruzam de maneira aleatória no dia em que Ajith, um indiano, aparece diante de Pierre, um francês solteiro e rabugento. Sem falar o idioma local, Ajith traz consigo um pedaço de papelão onde se lê um endereço localizado na outra ponta da cidade. Coincidências acontecem quando Pierre decide levar Ajith ao seu destino.