Quando Billy (Adam Pally), o rei do ensino médio, decide voltar para sua cidade natal em Long Island 15 anos depois, ele descobre que não é mais tão popular e que sua ex-namorada Kara (Rachel Bloom) começou a namorar seu antigo vizinho, Lowell Shapiro (Vincent Kartheiser). Quando a mãe de Lowell morre em circunstâncias misteriosas, ele fica obcecado em provar que Lowell é o assassino.

Uma jovem deixa seu emprego em um escritório de advocacia e sua vida em Nova Iorque para tentar encontrar a felicidade em West Covina, Califórnia.

A musical, stop-motion adaptation of the well-known movie, Buddy, a human raised in the north pole, goes to New York to find his family.