O filme conta a história de Luiz Antônio, um atrapalhado radialista que, inesperadamente, se vê no comando de uma estação de rádio falida e caindo aos pedaços. Contando apenas com sua paixão pelo rock'n'roll e com uma equipe muito louca, ele cria uma das rádios mais emblemáticas da história do rock brasileiro, a Fluminense FM. Entre solos de guitarra e interferências no sinal, acompanhamos as aventuras e desventuras de Luiz que, ainda por cima, se apaixona por uma locutora casada.

Um acidente muda radicalmente a vida de Horácio, que acaba cedendo aos seus impulsos mais primitivos e confessando para sua esposa que, mesmo não querendo a separação, não deseja mais passar o resto da sua vida fazendo sexo apenas com ela. Vera fala em separação, mas sua situação profissional a faz reavaliar: para ela nunca foi tão importante continuar casada com Horácio, pai de seu único filho.

Follows a century in the lives of the Knieps, an Austrian family of circus owners.