A delegada Carolina Ramalho lidera o departamento de crimes raciais e de intolerância em São Paulo. Enquanto tenta salvar sua unidade, ela luta contra uma violenta facção.

Na pacata Vale das Flores tudo vai bem até que o irmão mais velho de Alberto Maltese é brutalmente assassinado, depois de receber pelo correio uma pequena caixa contendo um escaravelho. O jovem Alberto decide investigar o crime e ajudar o veterano delegado Pimentel a prender o culpado. Logo em seguida, outra vítima recebe o mesmo presente macabro e é assassinada. Trata-se de um assassino em série que escolhe suas vítimas por uma características muito específica: todas são ruivas legítimas e todas, antes de morrer, recebem o escaravelho. Itos é tudo que Alberto e Pimentel têm, mas quando não há suspeitos, cada pista é crucial.

Mano é um adolescente de 15 anos. Ele está aprendendo a tocar guitarra com Marcelo, pois deseja chamar a atenção de uma garota. Seus pais, Camila e Horácio, estão se separando, o que afeta tanto ele quanto seu irmão mais velho, Pedro (Fiuk). Sua melhor amiga e confidente é Carol, que está apaixonada pelo professor Artur. Em meio a estas situações, Mano precisa lidar com os colegas de escola em momentos de diversão e também sérios, típicos da adolescência nos dias atuais.