Um casal branco que vem tentando ter filhos há algum tempo finalmente consegue conceber. Porém, quando inexplicavelmente nasce uma criança de pele negra, os mais puros laços de amor, confiança e amizade entre eles começam a se desfazer.

Logo após o casamento de Jack e Samantha, este casal apaixonado recebe a boa notícia: eles vão ter um bebê. A gravidez chega antes do planejado, mas os dois ficam contentes e começam a se preparar para a chegada do primeiro filho. Samantha começa a ficar cada vez mais tensa, nervosa. Inicialmente, todos acreditam que são apenas os hormônios em transformação, mas logo percebem que uma força maligna se apoderou do corpo dela.