Pouco antes do Ano Novo, os destinos de Katya e Sonya, duas garotas com condições de vida opostas, se entrelaçam de maneira inesperada. Elas são completamente diferentes: uma mora com seu irmão mais novo em um orfanato, e a segunda mora com seu pai rico e uma governanta em uma mansão rural. A única coisa que Sonya não tem é sua mãe, que desapareceu sem explicações. Mas o destino tem um segredo guardado para as duas. Quando Sonya vai ao circo, Katya e seu irmão também estão lá. O encontro das crianças fará com que vivam uma incrível jornada, enquanto tentam resolver um grande mistério.

A história da posição heroica dos cadetes de Podolsk nos arredores de Moscou em outubro de 1941. Cadetes foram enviados para a linha Ilyinsky, lutando ao lado de unidades do 43º Exército soviético para conter o avanço alemão até a chegada de reforços. Irremediavelmente em menor número, os jovens deram a vida em uma batalha que durou quase duas semanas para impedir que as forças alemãs avançassem em direção a Moscou. Cerca de 3.500 cadetes e seus comandantes foram enviados para segurar a última linha de defesa fora de Moscou. A maioria deles permaneceu lá por toda a eternidade.

Depois de muitos anos, Andrey ( Konstantin Kryukov), afilhado da Imperatriz Elizabeth, chega de São Petersburgo. Lá, ele deve enfrentar manifestações estranhas, assustadoras e incomuns, que sua mente não pode explicar. Encontra também um grande amor. Prém, tal amor chega trazendo consigo uma maldição de séculos e envolve uma linhagem de vampiros, que querem vingança após centenas de anos de reclusão.