Em uma cidade tranquila, dois amigos encontram o corpo mutilado de uma mulher. Considerados como suspeitos a princípio, eles percebem que existe um mistério por trás desse assassinato e decidem investigar o caso com a ajuda de um cavalheiro enigmático. Quando uma espiral vertiginosa de violência que aponta para uma trama conspiratória é desencadeada, os jovens precisam descobrir a verdade o mais rápido possível para não serem as próximas vítimas.

O documentário conta a trajetória do músico e comediante Mussum de forma irreverente e com estética gráfica inovadora nos cenários e composição visual. Primeiro como vocalista do grupo Os Originais do Samba e, depois, no cinema e na TV, como integrante do humorístico Os Trapalhões, grupo que revolucionou a forma de fazer humor na teledramaturgia brasileira.