An aspiring musician from Kaufman, Texas travels to Nashville with the lifelong dream of trying his hand at country music.

Ao sair da prisão, Charlie (Stephen Dorff) busca vingança em nome de William "O Buda" (Willem Dafoe), que foi responsável por ele atrás das grades. No seu perigoso caminho, ele conhece a bela Florence (Michelle Monaghan), uma intrigante mulher que sabe como sobreviver nas ruas.