Quando John Cutter falha em salvar uma família sequestrada e perde toda sua equipe em uma batalha, ele é dispensado das forças armadas. Três anos depois, é abordado por seu ex-general para uma perigosa missão.

Um traficante de ópio no sudeste da Ásia procura por uma cura para sua saúde debilitada. Ao descobrir a localização de uma jovem misteriosa com poderes de cura, ele ordena que ela seja sequestrada, e um ex-capitão de elite será recrutado para salvá-la.

The year 1829. Nikolay Gogol, a young Third Section clerk, is desperate: his own books seem shallow and mediocre, so he keeps buying entire print runs just to burn them all. He is suffering from violent epileptic seizures and struggles to keep on working. Investigator Yakov Guro accidentally witnesses one such fit and realizes that Gogol's visions contain clues that could help solve actual crimes. Together, Gogol and Guro take on a particularly weird and baffling case that brings them to a small village of Dikanka, where everyone has a huge secret to hide.