A história de uma inimizade que atravessa décadas. Travando uma guerra sem tréguas, as vizinhas vão às últimas consequências para infernizar a vida uma da outra.

Enquanto buscam diversão, os jovens Caio (André Antunes) e Mari (Caroline Abras), vagam pela noite de São Paulo. Nesse contexto, entre o som e os silêncios, os dois vão se conhecendo ainda mais e ao longo de uma década se reencontram em três momentos muito importantes de suas vidas.

Berenice é uma mulher de 35 anos, extremamente dedicada ao seu trabalho de taxista, que passa 10 horas diárias dentro de seu carro, num trânsito caótico. Berenice tem uma paixão especial por fatos policiais e cenas de crimes. Seu ex- marido é Domingos, um repórter policial que trabalha num programa sensacionalista de muita audiência, chamado "Cidade Justa". É através dele e das páginas policiais dos jornais, que lê toda manhã antes de sair para trabalhar, que ela se mantém informada sobre os casos policiais da cidade. Um dia Berenice se vê envolvida no caso de um assassinato no bairro de Copacabana e decide fazer sua própria investigação.

Vivendo no interior do Brasil, o jovem Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa) é um malandro. Com a sua lábia, ele consegue pregar peças em comerciantes e se aproveitar da boa vontade alheia. No entanto, sua incrível esperteza será colocada à prova pela Morte, a ceifadora de almas.

Na região onde vive, o vaqueiro Manuel (Caio Blat) é invejado por sua mula, a valiosa Beija-fulô. Um matador (Alexandre Borges) aparece no local e demonstra interesse em comprar o animal, mas Manuel vende outra mula, bichada. Quando o matador descobre que foi enganado, ele quer matar o vaqueiro e desonrar a noiva deste, Das Dô (Maria Flor). Manuel tem que recorrer ao feiticeiro local, Toniquinho das Pedras (Julio Adrião) para se proteger.