Uma investigação aprofundada, sob a forma de um ensaio poético, sobre um dos principais movimentos cinematográficos latino-americanos, analisada através do pensamento dos seus principais autores, que inventaram, no início dos anos 60, uma nova forma de fazer cinema no Brasil, com uma atitude política, sempre próxima dos problemas do povo, combinando arte e revolução.

Laura é contratada como professora de dois órfãos que residem na fazenda de um tio no interior do Rio de Janeiro no início do século 20. Aos poucos, ela constata que as crianças estão sob influências malignas de espíritos hostis e se empenha em descobrir o que está por trás de todo esse mistério. Conforme se envolve com a situação, mais enigmático lhe parece o comportamento ambíguo das crianças.